Открыть сервисСервис

Анализ маркетплейсов

Анализ маркетплейсов — это комплексная оценка эффективности продаж на электронных торговых площадках, включающая изучение выручки, конверсии, позиций в поисковой выдаче, отзывов покупателей, поведения конкурентов и юнит-экономики продавца. Методика применяется владельцами интернет-магазинов, маркетологами, аналитиками и инвесторами для принятия решений о выборе площадки, ассортиментной политике, ценообразовании и рекламном бюджете.

Основные маркетплейсы в России

Крупнейшими российскими маркетплейсами являются Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, Мегамаркет (СберМаркет) и Маркет.ру. По итогам 2023 года Wildberries и Ozon совокупно занимали более 80% товарооборота российского e-commerce. Площадки различаются по модели логистики (FBO — со склада маркетплейса, FBS — со склада продавца), комиссиям, требованиям к упаковке и категориям товаров.

Что анализируют

Аналитика маркетплейсов строится на нескольких группах показателей:

ГруппаКлючевые метрики
ПродажиВыручка, средний чек, количество заказов, доля возвратов
ВидимостьПозиция в поисковой выдаче, доля показов, CTR карточки
КонверсияКонверсия карточки, конверсия в покупку, конверсия в отзыв
ФинансыМаржинальность, комиссия площадки, стоимость логистики, хранения
РекламаCPC, CPM, доля рекламных расходов (ACoS), ROI рекламных кампаний
КонкурентыЦены конкурентов, их выручка (по оценочным данным), динамика позиций

Источники данных

Для анализа используются:

  • Внутренние кабинеты продавца (личный кабинет Wildberries, Ozon Seller) — точные данные о заказах, выручке, рекламе.
  • Сервисы аналитики — MPStats, Moneyplace, Moneyplace Analytics, SellerBoard, MarketGuru, E-Pult, Moneyplace, SellerTools. Они дают оценочные данные по конкурентам: выручке, продажам по SKU, динамике цен.
  • Парсинг карточек товаров — сбор публичной информации о ценах, рейтингах, отзывах, количестве продаж.
  • Данные кабинетов рекламы — Яндекс Директ, ВКонтакте, таргет на маркетплейсах.

Методика анализа

1. Аудит карточек товаров

Проверяются заголовок, характеристики, фото, видео, инфографика, описание, наличие ключевых слов. Оценивается соответствие требованиям площадки и запросам покупателей. Низкое качество карточки напрямую снижает конверсию и позиции в выдаче.

2. Анализ выручки и юнит-экономики

Рассчитывается прибыль на единицу товара с учётом комиссии площадки (от 10 до 30% в зависимости от категории), логистики, хранения, упаковки, возвратов и рекламы. Примерная формула: Прибыль = Цена − Себестоимость − Комиссия − Логистика − Хранение − Реклама − Доля возвратов.

3. Исследование конкурентов

Определяются основные конкуренты по ключевым запросам, анализируются их цены, акции, отзывы, динамика продаж. Особое внимание уделяется товарам-конкурентам с более высоким рейтингом и большим числом отзывов.

4. Анализ отзывов

Отзывы покупателей изучаются как источник информации о недостатках товара, ожиданиях клиентов и причинах возвратов. Негативные отзывы по конкретным атрибутам (размер, качество, комплектация) позволяют корректировать карточку и ассортимент.

5. Оценка рекламных кампаний

Сопоставляются затраты на продвижение с полученной выручкой. Рассчитываются ACoS (доля рекламных расходов от выручки), ROAS, доля рекламных заказов в общем потоке.

Инструменты и сервисы

СервисНазначение
MPStatsАналитика продаж конкурентов, подбор товаров
MoneyplaceМониторинг цен, выручки, позиций
MarketGuruАудит карточек, аналитика рекламы
E-PultУправление рекламой на маркетплейсах
Moneyplace AnalyticsГлубокая аналитика по категориям

Применение результатов

По итогам анализа формируются управленческие решения: выбор приоритетной площадки, корректировка цен, пересмотр ассортимента, выделение бюджета на продвижение, оптимизация логистики. Регулярный анализ (еженедельный или ежемесячный) позволяет отслеживать динамику и быстро реагировать на изменения спроса и действий конкурентов.

Ограничения метода

Оценочные данные сервисов аналитики основаны на математических моделях и могут существенно отличаться от фактических показателей продавца. Точная выручка конкурентов недоступна, поэтому решения принимаются на основе косвенных признаков: динамики отзывов, позиций в выдаче, ценовой политики.

Заметили ошибку или не согласны с информацией в статье? Напишите нам support@bfometr.ru